Seoul 14.11.2023
골든 쿼터에 대한 예측 – 2023년 블랙 프라이데이
많은 소비자들이 소비에 더욱 신중해진 후 많은 브랜드들은 2023년 골든 쿼터에 대한 기대가 클 것입니다. 그러나 이 기간을 활용하는 것은 많은 브랜드와 소매업체에게 어려운 일이 될 것입니다. 2023년 소비자 지출 동향에 따르면 연말연시를 앞두고 재량 지출이 약화될 것으로 예상됨에 따라, 많은 브랜드와 소매업체가 할인 및 판촉을 통해 경쟁사보다 앞서려고 노력할 것입니다. 따라서 프라임데이, 블랙프라이데이, 2023년 사이버먼데이 등 프로모션 이벤트를 최대한 활용하는 것이 최우선 전략입니다.
올해 소매업체와 및 브랜드들의 전략과 마찬가지로, 대규모 프로모션 이벤트도 역동적으로 진화하고 있습니다. 이로 인해 브랜드가 올해 마지막 분기에 매출을 늘리기 위한 방식이 더욱 변화할 수 있습니다. 이런 움직임이 2023년 프라임데이 실적부터 시작하여 올해와 그 이후의 브랜드에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.
1. 2023년 두 번째 프라임데이(Prime Day)에서 배운 점
2022년, 아마존은 10월 10일 19개국에서 두 번째 프라임데이를 개최했습니다. 2023년에는 이 아이디어를 확장하여 여름에 진행하던 이벤트에 이어 10월에 이틀에 걸쳐 두 번째 프라임데이 이벤트를 개최했습니다. Prime Early Access Sale이라고 불리는 이 이벤트는 유럽, 북미, 아시아, 남미 15개국에서 진행되었습니다.
비교적 새로운 프로모션 전략인 이 행사는 올해 어떻게 진행되었을까요?
두 번째 프라임데이의 수요는 2022년에 비해 0.8% 감소했습니다. 또한 전통적인 여름 프라임데이 이벤트보다 5% 낮았습니다. 하지만 이는 2022년 대비 0.3%의 매출 감소에 불과했습니다. 이는 2019년보다 훨씬 높은 수치입니다. 두 번째 프라임데이 이벤트에서는 온라인 매출이 평상시보다 25% 더 많이 발생했습니다.
소비자들이 어떤 제품을 구매했는지를 보면, 올해에는 소형 가전(Small Domestic Appliances (SDA))이 확실한 승자였습니다. 이 카테고리는 지난해에 비해 큰 폭으로 성장하여 2022년 2차 프라임데이 지출에서 16%의 점유율을 차지하던 것이 20%로 증가했습니다. 이는 상대적으로 안정세를 유지한 다른 대부분의 기술 소비재 및 내구재 카테고리와 대조적입니다.
2. 2023년 블랙 프라이데이 전망은?
특히 특정 카테고리에 대한 두 번째 Prime Day 2023의 도입과 성공은 골든 쿼터 및 계절별 프로모션 이벤트의 치열한 경쟁에서 흥미로운 사건입니다. 한 가지 잠재적인 영향은 소비자들이 이미 일부 제품에서 할인을 받을 수 있기 때문에 블랙 프라이데이 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 것입니다. 이것이 현실화될지 여부는 아직 알 수 없지만, 현실화된다면 그 영향은 상대적으로 작을 것으로 보입니다.
올해 블랙 프라이데이 이벤트는 수량 점유율이 7.6%에서 7.9%로 소폭 상승하여 수요 측면에서 안정적일 것으로 예상됩니다. 그러나 실제 거래량 측면에서의 성장률은 약 10% 감소할 것으로 예상됩니다. 그렇다면 실제로 어떤 일이 일어나고 있을까요? 시장은 이미 수요가 낮고, 가격에 민감한 소비자들이 구매를 계획하고 프로모션 기간 동안 원하는 제품을 구매하고 있습니다. 이로 인해 점점 더 많은 소매업체와 브랜드가 블랙 프라이데이 이벤트에 참여하고 있습니다. 기여도가 증가함에 따라 올해 행사의 중요성도 커지고 있습니다. 하지만 절대적인 규모 면에서는 작년만큼의 성공을 거두기는 어려울 것으로 보입니다.
올해 블랙 프라이데이에 대한 기술 소비재(Technical consumer goods (TCG)) 카테고리에 대한 예측은 대체로 지난 두 번째 프라임데이에서 보았던 것과 일치합니다. 소폭 하락할 것으로 보이는 냉장고 카테고리를 제외한 모든 카테고리의 기여도가 벤치마크보다 높을 것으로 예상됩니다. 하지만 이번에도 진공청소기나 음식 준비기와 같은 소형 가전제품이 가장 큰 기회를 잡을 것으로 보입니다.
3. 브랜드와 소매업체가 주목해야 할 주요 사항은?
올해의 골든 쿼터는 많은 기업들에게 어려운 시기가 될 것입니다. 신중한 쇼핑객에 더해 많은 브랜드가 큰 폭의 할인을 선택할 가능성이 높기 때문에 브랜드는 신중하게 접근해야 합니다. 1월은 전통적으로 연말연시 이후 소비자들이 지출을 자제하는 시기입니다. 이러한 재량 지출의 감소가 새해에도 계속된다면 2024년은 많은 기업들에게 중요한 한 해가 될 것입니다.
브랜드들이 앞으로 몇 달 동안 더 나은 프로모션 전략을 수립할 수 있는 몇 가지 방법을 소개합니다.
모든 것은 가치
이번 분기에도 소비자들은 구매 시 '지출하는 돈'과 '얻는 가치'의 균형을 계속 유지하려고 할 것으로 보입니다. 많은 사람들이 특가 상품이나 프리미엄 제품을 구매하기 위해 프로모션 이벤트에 접근하겠지만, 예산이 정해져 있을 것입니다. 이러한 상황에서 가치는 단순히 가격만 의미하는 것이 아닙니다. 소비자는 프리미엄 기능, 내구성 또는 에너지 효율성을 원할 수도 있습니다. 소매업체에 있어 가치는 빠른 배송, 묶음 판매, 로열티 제도 등을 의미할 수도 있습니다. 브랜드와 소매업체는 경쟁사와 차별화하기 위해 가격뿐만 아니라 제품의 이점을 홍보해야 합니다.
블랙 프라이데이까지의 기간이 중요합니다.
블랙 프라이데이 카운트다운이 이미 시작되었습니다. 지난 2년간 블랙 프라이데이 이전 이벤트의 중요성은 꾸준히 증가해 왔으며 올해도 이러한 추세가 이어질 것으로 보입니다. 블랙 프라이데이 주간뿐만 아니라 그 전 2주 동안 매출이 0.4% 포인트 상승할 것으로 예상됩니다. 많은 소매업체들이 2023년 공식 블랙 프라이데이 주말이 시작되기 전에 할인과 혜택을 제공하기 시작했습니다. 이는 효과적인 전략이 될 수 있습니다. 브랜드는 일찍부터 할인을 제공하여 눈에 띄거나 기존 고객에게 먼저 독점 혜택을 제공하여 충성도를 강화할 수 있습니다.
카테고리별로 상이한 실적 전망
전반적인 실적은 약간 긍정적일 것으로 예상되며 올해 수량적인 측면에서 수요를 끌어올릴 수 있을 것으로 보이지만, 일부 카테고리는 다른 카테고리보다 상대적인 상승폭이 더 클 것으로 보입니다. 음식 준비기 및 진공 청소기와 같은 카테고리는 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 한 번 구매할 때마다 실속을 챙기려는 소비자들이 이번 기회에 필수 생활용품을 보다 저렴하게 구매하려는 공통된 트렌드와도 맞닿아 있습니다. 또한 프리미엄 제품을 구매하려는 사람들의 의향에 있어서는 다소 차이가 있을 것으로 예상됩니다. 첫 번째 프라임데이에서는 온라인 채널에서 프리미엄화가 두드러졌습니다. 반대로 두 번째 프라임데이에는 일부 부문에서는 프리미엄이, 다른 부문에서는 저렴한 프리미엄 가격이 형성되었으며, 대형 가전제품(Major Domestic Appliance (MDA)) 프리미엄 판매 감소가 프리미엄 SDA 제품 판매에는 나타나지 않았습니다. 이는 브랜드와 소매업체 모두에게 합리적인 프리미엄 가격을 제공하는 PB상품의 역할에 대한 흥미로운 질문을 제기합니다.