글로벌 통신 시장 : 누가 이기고 누가 지는가?

2022년 글로벌 통신 업계 전반이 시장의 하락과 씨름해야 했지만 일부 카테고리는 계속해서 좋은 성과를 거두었다. GfK는 2023년은 시장이 안정될 것으로 전망했다.

​GfK 통신 업계 전문가인 Jan Lorbach는 “기술 소비재 및 내구재 시장의 다른 모든 부문과 마찬가지로, 2022년은 통신 산업에 힘든 해였습니다. GfK는 이미 팬데믹 기간의 판매 호조 이후 2022년 시장 포화를 예측했지만, 중국 시장의 추가적인 약세가 판매 결과에 상당한 영향을 미쳤습니다. 전반적으로 글로벌 통신 모바일 기기 시장(북미 시장 제외)은 전년 동기 대비 9.7%의 매출이 감소하며 2022년을 마감했습니다."라고 언급했다.

​스마트폰: 수익 감소와 소비자 습관의 변화

​패블릿을 포함한 스마트폰 부문도 2022년 1월부터 12월까지 총 9억 800만 대가 판매되며 전년 대비 9.1% 수요가 감소했다. 매출은 10.2% 감소한 3,300억 달러로 더 큰 타격을 받았다.

​많은 사람들의 소비 예산이 빠듯해짐에 따라, 2022년을 주도한 유일한 시장 요인은 고소득 및 중산층 소비자였다. 이들 소비자 그룹은 2021년에 비해 전체 스마트폰 구매자의 점유율을 4% 포인트 더 늘렸으며 현재 48%를 차지하고 있다. 이에 따라 2022년 1월부터 12월까지 5G 모델 매출이 전년 대비 1.2% 증가하는 등 프리미엄 기기의 수요도 늘어났다. 이는 저장 공간이 더 큰 기기에도 동일하게 적용되었다. 256GB 이상의 용량을 가진 스마트폰은 2022년에 19% 증가했으며 전체 시장 매출의 41%를 차지했다.

​여전히 스마트폰을 구매하는 소비자들이 프리미엄 기기를 선택하는 사이 2022년 전체 구매 건수는 감소했다. 그 이유 중 하나는 사람들이 스마트폰을 더 오래 보유하고 있기 때문일 수 있다. gfknewron Consumer의 데이터에 따르면 2018년 1월부터 9월까지는 소비자의 48%만이 2년 이상 스마트폰을 사용했으나 그 점유율은 현재 2022년 같은 기간에 57%(+9% 포인트 증가)로 증가했다. 이러한 증가는 특히 Z세대(15~25세)에서 관찰되며, 현재 Z세대의 비율은 평균보다 14% 포인트 높다. 젊은 세대는 지속 가능성에 분명한 초점을 두고 있어 의식적으로 기기의 수명 주기를 연장하는 것으로 보인다.

​웨어러블: 새로운 센서 혁신으로 인해 여전히 안정적

​어려운 2022년을 안정적으로 버텨낸 몇 안 되는 제품 중 하나가 웨어러블이다. 웨어러블 시장은 2022년 139억 달러의 매출을 기록하며 전년과 거의 비슷한 수준(2021년 대비 -1.1%)을 달성했다. 인기 있는 세그먼트가 입지를 잃었지만 이는 다른 제품 라인의 성장으로 상쇄되었다.

​전년 대비 2022년 웨어러블 카테고리별 매출 성장률:

이러한 변화는 스마트 기능을 통해 자신의 건강을 보다 세부적으로 관리하려는 소비자의 요구가 증가함에 따라 이루어졌다. 이에 따라 수면 추적 기능(+4%) 또는 혈중 산소 센서(+20%)가 있는 웨어러블 기기가 강력한 성장세를 보였다. 이러한 추세는 또한 스트레스 수준 측정(EDA)의 새로운 기능과 같은 혁신 기술의 개발로 이어졌다. 2021년 4분기에 출시된 이 기기들은 이미 웨어러블 시장에서 매출의 16%를 차지하고 있으며 계속 성장하고 있다.

AR/VR 헤드셋: 처음으로 감소했지만, 여전히 ​​높은 잠재력

시장의 또 다른 화두는 가상 현실(VR), 증강 현실(AR), 메타버스다. 이러한 경험은 VR 헤드셋과 같은 장치를 통해 가능하다. 메타버스에 대한 인식과 논의가 높아지는 동안 유럽 시장*에서 VR 헤드셋의 소매 판매는 실제로 2022년 전년 대비 15% 감소했다. 이는 시장이 이전 몇 년 동안 두 자릿수 성장을 기록한 후 처음으로 감소한 것이다.

GfK 글로벌 IT 하드웨어 업계 전문가인 Sohjin Baek은 “유럽 시장은 초기 소비자 침투를 달성한 것으로 보입니다. 업계는 이제 이러한 초기 침투를 기반으로 시장을 주도하기 위해 더 나은 시각적 품질과 보안뿐만 아니라 더 많은 콘텐츠를 제공하는 데 집중해야 합니다. 사용 사례에 대해 소비자를 설득하는 것이 VR과 메타버스를 발전시키는 열쇠가 될 것입니다."라고 언급했다.

2023년 전망​

GfK 전문가들은 2023년 글로벌 통신 시장이 상대적으로 약했던 2022년에 비해 전반적으로 더 강할 것으로 전망했다. 지역적으로는 단일 시장 최대 규모인 중국이 다시 반등하며 글로벌 시장 성장을 크게 견인할 것으로 예상된다. 또한 세 가지 주요 제품 카테고리 내의 발전은 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

• 교체 주기가 길어지고 있지만 2020년과 2021년 팬데믹이 한창일 때 구매한 스마트폰은 올해 갱신 예상 주기에 접어들고 있다.

• 웨어러블 분야에서는 적용 범위를 확장할 차세대 건강 추적 센서가 시장을 주도할 것으로 보인다. 또한, 스마트워치 부문의 긍정적인 매출 성장이 예상된다.

• VR/AR은 점점 더 가시화되고 게임을 넘어서 더 큰 영역으로 성장할 것으로 예상된다. 이것은 향후 몇 년 동안 가장 큰 잠재력을 가진 부문 중 하나이다.

GfK 통신 업계 전문가인 Jan Lorbach는 “시장에서 경쟁력을 유지하고 품질 측면에서 경쟁사와 차별화하기 위해 소매업체와 제조업체는 소비자의 삶을 더 쉽게 만드는 더 강력하고 빠른 기기를 위한 지속적인 혁신이 필요합니다. 혁신은 소비자의 수요를 더욱 촉진할 것입니다. 특히 스마트폰의 보유 기간이 길어지고 소비 예산이 빠듯한 시기에 소비자들은 그 어느 때보다 더 많은 비용 대비 가치를 요구할 것입니다."라고 요약했다.


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◇ 조사 방법론

소매 패널을 통해 GfK는 소비자 가전 (Consumer Electronics), 사진(Photography), 통신(Telecommunication), IT (Information Technology), 사무기기 (Office Equipment), 소형 및 대형 가전제품 (Small and large household appliance) 분야에 대해 전 세계 70개국 이상에서 POS 데이터를 정기적으로 수집합니다. 모든 수치는 GfK 패널 및 소매 시장에 따른 것이며 북미를 제외한 글로벌 데이터는 미국 달러로 표시됩니다. 수익은 미국 달러 비보조 가격(Non Subsidized Price)으로 표시됩니다.

gfknewron은 시장, 소비자 및 브랜드 데이터와 AI 기반 권장 사항을 결합하는 상시 가동 플랫폼입니다. 이를 통해 기업은 실행 가능하고 연결된 인사이트를 얻고 지속 가능한 성장을 위해 빠르게 행동할 수 있습니다. 이 플랫폼은 시장 및 경쟁자 인사이트를 위한 gfknewron Market, 심층적인 소비자 이해를 위한 gfknewron Consumer, 시장 데이터 및 AI 기반 인텔리전스를 통해 기업이 취할 수 있는 권장 사항을 제공하는 gfknewron Predict의 세 가지 모듈을 제공합니다.

* 유럽 시장 데이터에는 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, ​​독일, 영국, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 포르투갈, 러시아, 스페인, 스웨덴이 포함됩니다.

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