2021년 회복된 글로벌 스마트폰 시장

GfK는 글로벌 스마트폰 시장 매출은 2020년 크게 감소한 뒤 2021년 13.4% 증가한 총 3,655억 달러를 기록했다고 밝혔다. GfK의 전문가들은 2022년에도 추가 회복이 있을 것으로 전망했다.

2021년 스마트폰 산업은 긍정적인 출발을 보였다. 1분기와 2분기에 시장은 전년 동기 대비 28.7%의 매출 성장을 기록했다. 그러나 이러한 성장은 한 해 동안 평탄화되며, 후반기에 1.8%의 소폭의 매출 증가만을 가져왔다.

GfK 통신 및 기술 소비재 전문가인 Jan Lorbach는 “2021년 글로벌 스마트폰 시장이 전반적인 매출 성장을 보이며 마감됐지만, 하반기 매출이 전년 동기 대비 10.6% 크게 감소했다는 점을 주목할 필요가 있습니다. 그 원인 중 하나는 반도체 칩 공급망의 문제로 인한 지속적인 가격 압박 때문이었습니다. 2022년에도 프리미엄 제품에 대한 수요 증가가 스마트폰 판매량 감소를 어느 정도 상쇄할 수 있을지는 아직 미지수입니다. 그러나 올해는 5G 네트워크 확대에 따라 한 자릿수 중반대의 매출 성장이 재개될 것으로 전망하고 있습니다.”라고 언급했다.

스마트폰 시장에서의 성장 동력 - 5G와 프리미엄화

새 스마트폰을 구매하려는 소비자들은 주로 더 나은, 더 빠른, 더 강력한 모델을 선택하고 있으며, 이로 인해 지난해 스마트폰 평균 가격은 368달러 (2020년: 318달러)로 상승했다. 판매 수치의 하락에도 불구하고 글로벌 시장은 소위 프리미엄화 효과로 인해 계속해서 매출 증가세를 기록했다. 이는 전반적으로 더 적은 수의 스마트폰이 판매되었지만, 더 높은 가격대의 제품이 팔렸음을  의미한다. 그리고 이러한 추세는 계속되고 있다. 조사 기간인 2021년 10월부터 12월까지 평균 스마트폰 가격은 이미 연간 평균보다 6.5% 높은 392달러로 다시 상승했다.

특히 5G 기능이 탑재된 단말기가 가격 상승을 견인하고 있다. 2021년 4분기 5G 모델의 가격은 평균 706달러인 반면, 이 기능이 없는 스마트폰의 가격은 180달러에 불과했다. 전체 글로벌 매출을 기준으로 보면 5G 모델의 점유율이 73%로 높아져 스마트폰 전체 평균 판매 가격에 영향을 미쳤다.

비록 5G가 시장에 영향을 미치는 중요한 요소이지만, 그 잠재력은 아직 충분히 펼쳐지지 않았다. 2021년 3분기 gfknewron Consumer의 글로벌 조사 결과에 따르면 조사 대상 소비자의 25%만이 스마트폰을 구매할 때 5G가 필수 기준이라고 답했다. 내장 메모리의 크기(51%), 배터리 용량(47%), 램 메모리(46%), 프로세서(38%) 등 스마트폰의 전반적인 성능 특성이 더 중요하게 여겨졌다.

건강 영역에서 증가한 웨어러블 수요

스마트폰 외에도 스마트워치, 피트니스 트래커와 같은 웨어러블 제품군은 2021년 매출이 138억 달러로 증가하여 36% 성장을 기록했다. 이러한 성장은 팬데믹으로 인해 건강에 대한 소비자들의 인식이 증가하고 웨어러블이 순수 기술 장치에서 더 건강한 삶을 살기 위한 도구로 발전함에 따라 주도되었다. 이는 평균 이상의 매출을 기록한 건강 데이터를 모니터링하기 위한 여러 통합 센서가 있는 기기에서 특히 두드러졌다. 예를 들어, 혈중 산소 포화도 측정 기능이 있는 웨어러블 기기는 글로벌 시장에서 매출 점유율이 2020년 33%에서 2021년 67%로 2배로 높아졌고, 수면 모니터링 기능이 내장된 기기는 67%에서 93%로 매출 점유율이 상승했다. 높은 수준의 소비자 관심사 또한 웨어러블 분야의 신제품 출시로 이어졌다. 예를 들어, 스트레스 수치를 측정하기 위한 EDA 센서가 장착된 장치는 2021년부터 출시되었으며, 이미 1억 360만 달러의 글로벌 매출을 달성했다.

2022년에도 소비자들은 계속해서 건강에 집중할 것으로 예상된다. 이에 따라 올해 웨어러블 부문의 추가적인 매출 성장이 기대되고 있다.

◇연구에 대해

GfK는 소매 패널을 통해 소비자 전자 제품, 사진·통신·IT·사무기기 전자제품, 소형 및 대형 가전제품 분야에 대해 전 세계 70개국 이상에서 POS 데이터를 정기적으로 수집한다. 모든 수치는 북미를 제외한 글로벌 GfK 패널 시장 기준이며, 미국 달러로 표시된다.

gfknewron은 시장, 소비자 및 브랜드 인텔리전스와 AI 기반 권장 사항을 결합하여 기업이 실행 가능하고 연결된 통찰력을 얻고 지속 가능한 성장을 촉발하기 위해 빠르게 행동할 수 있도록 하는 상시 가동 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 시장 및 경쟁자 통찰력을 위한 gfknewron Market, 심층적인 소비자 이해를 위한 gfknewron Consumer, 시장 데이터 및 AI 기반 인텔리전스를 기반으로 기업에 대한 권장 사항을 제공하는 gfknewron Predict의 세 가지 모듈을 제공합니다.

GfK (Growth from Knowledge) 개요

GfK는 85년 이상 소비자, 시장, 브랜드 및 미디어에 관한 비즈니스 의사 결정 과정에서 고객을 지원해 전 세계 고객의 신뢰를 얻고 있다. GfK의 신뢰할 수 있는 데이터 및 인사이트는 진보된 인공지능(AI) 기능과 함께 고객과 파트너가 그들의 마케팅·영업·조직의 효율성을 위해 실행 가능한 권장 사항에 실시간으로 접근할 수 있도록 핵심적인 인사이트를 제공하는 방법을 혁신하고 있다. 이것이 바로 GfK가 지식을 통한 성장(Growth from Knowledge)을 약속·제공하는 방법이다.