압박을 받고 있는 글로벌 소비자 가전(Consumer Electronics) 시장

전반적인 하락세 속에서도 주목할 만한 긍정적인 신호들

2023년 상반기 영향/음향 가전 (Consumer Electronics: TV, 사운드 바 등) 시장 (북미시장 제외)은 전년 동기 대비 매출이 12% 감소하고 판매 수량은 8% 감소하며 어려운 국면을 지나고 있다. 2023년의 연간 실적도 그다지 희망적이지 않지만, 개별 부분으로 보면 몇 가지 긍정적인 기회가 있는 것으로 보인다.

GfK의 가전제품 전문가인 Jan Lorbach​는 "우리는 팬데믹 기간 동안 기록적인 판매량을 기록한 데 이어 2023년에는 이미 포화 상태가 될 것을 예측했습니다. 시장은 높은 인플레이션과 그로 인한 소비자 예산 압박으로 인해 추가로 타격을 입고 있습니다. 소비자들은 현재 줄어든 가처분 소득을 기술보다는 여행과 여가 활동에 사용하고 있습니다. 업계는 여전히 중국의 경제 회복에 기대를 걸고 있지만, 아직 기대만큼의 긍정적인 영향을 미치지 못하고 있습니다. 이러한 수요가 적은 환경에서는 소매업체와 제조업체가 소비자의 선호도를 세밀하게 파악하여 최대한 많은 쇼핑객의 지출을 유도하는 것이 더욱 중요해졌습니다."라고 언급했다.

더 이상 모든 지역에서 성장하는 것이 아닌 프리미엄 TV

전체 시장과 마찬가지로 TV 부문도 수요 감소로 인해 어려움을 겪고 있다. 실제로 2023년 1월부터 6월까지 매출은 작년 같은 기간에 비해 -15% 감소했으며, 이는 전체 영상 음향 가전 시장의 평균보다 높은 수치이다.

지난해 프리미엄 TV는 일반적으로 TV시장의 구세주로 여겨졌다. 하이엔드 모델이 전 세계 대부분의 지역에서 성장을 지속한 유일한 하위 세그먼트였다. 그러나 올해는 상황이 훨씬 더 복잡해져 프리미엄 TV는 여전히 시장 평균보다 나은 실적을 보였지만, 서유럽과 같은 일부 지역에서는 플러스 성장을 달성하지 못했다.

사운드바도 같은 추세를 보이고 있다. 전체 시장의 매출은 전년 동기 대비 10% 크게 감소한 반면, 돌비 애트모스/DTS:X가 적용된 프리미엄 제품은 10% 증가하는 등 성장세를 이어가고 있다.

이러한 현상의 원인은 분명하다. 저소득 가구는 지출을 줄여야 하는 반면, 평균 이상의 소득을 가진 구매자는 여전히 소비할 예산이 있으며 프리미엄 가전을 선택하는 경향이 있다. 예를 들어, 2021년 49%였던 중상위 소득층 TV 구매자의 비중은 2023년 1분기에 이미 59%에 달했다. 그 결과, 75인치 이상 TV의 전 세계 점유율은 조사 기간 동안 15%에서 18%로 증가했다.

긍정적인 신호를 보이며 계속 성장하고 있는 오디오​

영상/음향 가전 시장에서 몇 안 되는 긍정적인 신호 중 하나는 홈 오디오 부문에서 나왔다. 2023년 1월부터 6월까지 이 부문은 작년 같은 기간에 비해 매출이 5%, 판매 수량이 3% 증가했다. 스마트 오디오(2% 증가)와 하이엔드 컴포넌트, 튜너, 앰프, 리시버가 주로 성장을 주도했다. 특히 최근 패션 트렌드를 따르는 젊은 세대를 중심으로 한 무선 헤드밴드 헤드폰의 30% 증가가 인상적이다. gfknewron Consumer에 따르면 16~24세 구매자의 비중은 2021년 15%에서 2023년 1분기에 26%로 급증했다.

결론 및 전망

전반적으로 글로벌 소비자 가전 시장은 수요 약세로 인해 2023년에 적자를 기록할 것으로 예상된다. 그러나 혁신적인 디바이스나 프리미엄 소비자에게 어필할 수 있는 디바이스를 중심으로 성장 기회가 여전히 남아 있다. 또한 무선 헤드밴드 헤드폰과 같이 독특하거나 매력적인 디자인으로 매출을 높일 수 있는 기회도 존재한다. 소매업체와 제조업체는 이러한 트렌드를 인지하고 다른 제품군의 수요 감소를 상쇄하기 위해 신속한 대응이 필요한 상황이다.

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◇ 조사 방법론

소매 패널을 통해 GfK는 소비자 가전, 사진, 통신, 정보 기술, 사무기기 및 소형 및 대형 가전제품 부문에 대한 전 세계 70개 이상의 국가에서 정기적으로 POS 데이터를 수집합니다. 모든 수치는 GfK 패널 시장 기준이며 북미를 제외한 글로벌 데이터로 달리 명시되지 않는 한 미국 달러로 표시됩니다.

GfK.Growth from Knowledge

89년 이상 GfK는 의사결정 과정에서의 중요한 질문을 해결함으로써 전 세계 고객들의 신뢰를 쌓아왔습니다. 소비자의 구매 행동과 시장, 브랜드, 미디어 트렌드에 영향을 미치는 역학에 대한 완전한 이해를 제공함으로써 고객의 성장을 촉진합니다. 2023년, GfK는 NIQ와 결합하여 독보적인 글로벌 영향력을 가진 두 업계 리더를 하나로 모았습니다. 최첨단 플랫폼을 통해 고급 분석과 함께 제공되는 총체적인 소매 시장의 이해와 가장 포괄적인 소비자 인사이트를 통해 GfK는 "지식으로부터의 성장"을 주도합니다.