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PC : légère baisse du marché au S1 2019

09.09.2019

En fin d’année 2018, le marché mondial des PC grand public a été confronté à un défi majeur en raison d'une pénurie de processeurs. Ses effets se font encore sentir en 2019, ce qui accroît la pression sur le marché mondial des PC.

Conséquence : la demande de PC portables a diminué de -5% en volume au premier semestre 2019, soit 27,5 millions d’unités vendues sur le marché grand public. Seul le marché chinois a réussi à croître (+2% en nb d'unités), tandis que l'Europe de l'Ouest et l'APAC (hors Chine) ont vu leurs ventes diminuer de -6%. Toutefois, la recherche de modèles performants et premium par les consommateurs se traduit par une hausse des prix moyens de vente, et donc une augmentation de +1% en CA généré, à près de 18 milliards €. L'augmentation de +7% de la Chine a le plus contribué à cette croissance, tandis que l'Europe de l'Ouest a baissé de -1%. Le reste de la région APAC a affiché +1% en valeur, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, la Corée du Sud et le Japon contribuant à des taux de croissance positifs.

Pavlin Lazarov, expert GfK de l'industrie informatique : "Dans la course à l’appareil « personnel » de préférence, le PC a peut-être perdu face au smartphone. Cependant, côté performance et productivité, il est toujours irremplaçable. C'est pourquoi la demande de PC est souvent axée sur des usages : pour le jeu et le divertissement, l'éducation, le travail et les productions créatives par exemple. En plus de cette performance, les consommateurs veulent le même design attrayant et élégant que pour leur smartphone. Cela ajoute à leur plaisir lorsqu'ils se font plaisir avec des produits haut de gamme."

En parallèle, après plusieurs années difficiles, les tablettes multimédia (tablettes avec un système d'exploitation mobile) affiche une croissance de +3% en valeur au premier semestre 2019. Les modèles de >9 pouces ont poursuivi leur tendance positive et ont augmenté de +12%.

Du côté PC fixes, les ventes d'ordinateurs de bureau ont chuté de -11% en valeur et les AIO (Tout-en-un) de -7% entre janvier et juin 2019, générant un chiffre d'affaires total de 5,3 milliards €. La Chine et l'Europe centrale ont été les principaux responsables de la baisse des modèles de bureau, tandis que la diminution de -12% en CA en Europe occidentale a accéléré le déclin des All-in-One. 

La partie commence !

Après une croissance massive, l'industrie du Gaming a mûri et représente aujourd'hui tout un écosystème. Le marché des consoles de jeux a enregistré un CA de plus de 5,4 milliards €, en hausse de +16% au 1er semestre 2019 (couverture mondiale hors Amérique du Nord). Après plusieurs trimestres de croissance exceptionnelle à deux chiffres, la demande PC fixes dédiés gaming a diminué de -4% entre janvier et juin 2019, principalement en raison d'un déclin en Chine et d'un ralentissement de la zone EMEA.

Les portables gaming ont poursuivi leur succès et ont connu une croissance de +13%, soit un chiffre d'affaires de 3,1 milliards €. L'APAC (hors Chine) et la Chine ont contribué à cette forte hausse, tandis que la croissance de l'EMEA a été modérée (+1%). Les écrans Gaming ont connu la croissance la plus rapide de la catégorie, à +42% et un chiffre d'affaires atteignant 1 milliard € pour les six premiers mois de l'année. Les accessoires Gaming (souris, clavier, casque, etc.) ont enregistré une croissance modérée.

Fait marquant : un écran configuré « jeu » coûte en moyenne 1,6 fois le prix d'un écran classique ; pour un PC fixe gaming, c’est 2,4 le prix d’un PC fixe classique, ce qui illustre le rôle du jeu video comme facteur de marge pour l'industrie et la distribution.

Le PC ultra fin et léger comme standard

La tendance à l'allègement et à l'amincissement des PC portables se poursuit. Ainsi 56% de tous les ordinateurs portables vendus entre janvier et juin 2019 avaient une épaisseur inférieure à 21mm, soit une hausse de +30% en 2017 (à l'exclusion des portables gaming). Les moins de 18mm représentent près d’un ordinateur portable sur 3 sur le marché (contre 16% en 2017). Les portables fins vont généralement de pair avec un poids plus faible.

Toutefois, pour conserver leur aspect haut de gamme, les appareils doivent être légers, mais pas trop ! La part des portables de 1/1,8kg n'a cessé d'augmenter, atteignant 53% en unités vendues au premier semestre 2019. Et le poids dépend également de la taille de l'appareil. Les ordinateurs portables offrant un affichage de 13/14 pouces ont encore gagné du terrain sur le marché grand public, représentant 46% de tous les ordinateurs portables vendus.

Notebook : pour l'éducation et la création

Au premier trimestre 2019, 38% des consommateurs ont déclaré avoir acheté un nouvel ordinateur portable à des fins éducatives (GfK Consumer Insights Engine). Ce chiffre passe à 44% pendant la période de la rentrée scolaire, soulignant l'importance de comprendre les besoins consommateurs et de les adresser au bon moment. Dans le même temps, 67% des consommateurs soulignent que les caractéristiques du produit sont le facteur N°1 dans leur choix d'un PC portable (GfK Consumer Insights Engine).

Ainsi, l’immense popularité des plateformes vidéo et des médias sociaux ont entrainé une prolifération de montage vidéo/photo et de création de contenu. Cette tendance s'observe également côté PC via les ventes de produits dotés de caractéristiques liées à la création de contenu, pour des utilisateurs amateurs, éclairés ou aux besoins professionnels des designers, photographes et professionnels de la création.

Les données GfK montrent également une forte augmentation des ventes de portables équipés d'un SSD et d'une carte graphique dédiée (hors portables OEM gaming), vendus à un prix moyen de 853€. Ces appareils ont crû de +35 % en valeur (+38% en unités) entre janvier et juin 2019 et généré plus de 2,4 milliards €. Cela représente 17% du marché global des ordinateurs portables. Ainsi, un design sophistiqué combiné à des performances améliorées attirent l'attention et les dépenses des consommateurs.

Michael Mathieu
Michael Mathieu
France
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