China 23.02.2023
GfK报告 | 2022年全球通讯市场回顾及2023年展望
本期内容聚焦全球通讯市场*,盘点2022年智能手机、可穿戴设备和VR/AR等主要品类的全球市场表现,分析驱动市场趋势变化的重要因素,并对2023年的市场走向做出预测。
*本文中全球市场数据均不含北美地区。
在巴塞罗那的世界移动通信大会*举行之前,GfK将密切关注全球通讯市场。虽然2022年通讯行业整体面临下滑,但一些细分品类市场表现良好。GfK预测2023年通讯市场将趋于稳定。
*世界移动通信大会(Mobile World Congress,简称MWC)是全球移动通信领域最具影响力的展会之一。MWC 2023将于当地时间2月27日~3月2日在西班牙巴塞罗那举行。
同科技及耐用消费品所有的细分市场一样,2022年通讯行业经历了艰难的一年。GfK通讯行业专家Jan Lorbach解释道:“我们已经预测过在疫情期间市场会出现一段繁荣期,因此2022年会出现市场饱和效应,但市场需求的持续疲软辐射到了全球。总的来说,全球通讯市场在2022年的销售额与上年相比下降了9.7%。”
01
智能手机市场:销售额的下降与消费者习惯转变
2022年1~12月,包括手机平板*在内的智能手机品类市场的需求比上年下降了9.1%,销售量在9.08亿台左右,销售额承压更重,降至3300亿美元,同比下降了10.2%。
*指屏幕尺寸介于典型平板电脑和手机之间的智能手机。
2022年,随着许多人可支配收入的减少,中高收入的消费者实际上成为了市场中唯一的驱动力。与2021年相比,中高收入的消费群体在所有智能手机购买者中的占比升至48%,同比增加了4个百分点。另一方面,消费者对高端产品的需求也有所增加,例如,2022年1~12月,5G的智能手机市场销额同比增长了1.2%,大内存的智能手机产品也保持了增长趋势。2022年,容量超过256GB的智能手机销售额同比增长了19%,占市场总销额的41%。
虽然消费者仍在购买较为高端的智能手机产品,但2022年智能手机的总销量有所下降,其中一个原因可能是人们更新智能手机的周期变长了。gfknewron Consumer的数据显示,2018年1~9月,使用同一部智能手机达到两年或更长时间的消费者仅占受访者的48%;在2022年同期,该比例已增至57%。这种上涨趋势在Z世代(15至25岁)消费者中表现尤为明显,该群体的此比例比平均水平高出14个百分点。这是由于年轻一代更关心产品的可持续性,因此智能手机的制造商在有意识地延长其设备的生命周期。
02
可穿戴设备:受益于传感器创新,市场保持稳定
可穿戴设备是为数不多的能够平稳度过2022年的通讯品类之一。2022年全球可穿戴设备市场的销售额达139亿美元,几乎与上年持平(同比下降1.1%)。尽管该市场中某些曾经热门的产品已经失去了优势,但其他产品的销售额增长弥补了“过气”产品的销售额下降。
与上一年相比,2022年可穿戴设备市场的主要产品销售额增长情况如下:
•智能手环:-31%
•智能手表:+21%
•运动智能手表:-43%
由于消费者对智能设备更详细地监测其健康的需求在不断增长,市场在此需求的驱动下产生了变化,具备睡眠跟踪功能(市场规模同比增长4%)或血氧检测功能(市场规模同比增长20%)的可穿戴设备涨势强劲。这一趋势也进一步刺激了可穿戴设备的不断创新,例如增加血压测量(EDA)等新功能。具备这些功能的设备已经在2021年第四季度推出,目前占可穿戴设备市场总销售额的16%,并且还在继续增长。
03
AR/VR头显:2022年市场首次下滑,但未来发展潜力依旧
本届MWC的其他热门话题还包括虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和元宇宙。VR头显和耳机等设备使元宇宙的体验得以实现。虽然围绕元宇宙的认知度和讨论度有所提升,但2022年欧洲VR头显市场的零售额实际上同比下降了15%。这是该市场在保持了数年两位数增长之后的首次下降。
GfK全球IT行业专家Sohjin Baek表示:“欧洲市场大概率已经完成了市场中的消费者渗透。该行业现在应该专注于提供更多相关产品与服务,以及更好的视觉呈现效果和安全性,以便于在目前的初步渗透基础上推动市场进步,让消费者相信目前这些产品将是推动VR/元宇宙市场向前发展的关键。”
04
2023年展望
GfK专家预测,与相对疲软的2022年相比,2023年全球通讯市场将有望回暖。分区域来看,作为全球最大区域市场的中国市场预计将恢复增长,并积极推动全球市场增长。此外,三个主要品类的发展将为市场带来积极影响:
1. 尽管智能手机的产品替换周期正在延长,但在2020年和2021年疫情期间购买的智能手机预计今年将进入产品替换期。
2. 在可穿戴设备中,新一代健康跟踪传感器将扩大其市场应用范围,并将进一步推动市场增长。此外,预计智能手表细分市场的销售额将实现正增长。
3. VR/AR市场预计将继续向好,并发展到除游戏以外的领域,这是未来几年最具潜力的细分市场之一。
为了在市场上保持自身竞争力并在质量上领先于竞争对手,零售商和制造商应当不懈地追求产品创新,以发布功能更强或更高效的设备,真正娱乐消费者的生活。GfK通讯市场专家Jan Lorbach总结道:“创新将进一步推动消费者的需求,特别是在智能手机的使用周期延长和预算收紧的时代,消费者比以往任何时候都更看重产品的物有所值。”