China 14.03.2024
AWE 2024开幕,GfK发布海外家电市场报告洞察全球产业发展趋势
3月14~17日,2024年中国家电及消费电子博览会(AWE 2024)在上海举行。本届展会聚焦科技、创新、智能、健康、低碳等技术领域,全方位展示人工智能等前沿技术与家电、消费电子产业深度融合的最新成果。
在此期间,为了帮助企业更好地洞察全球家电及消费电子产业发展方向,GfK推出《海外家电市场及零售渠道分析》报告。本篇重点聚焦海外家电市场,从全球宏观环境和科技消费品市场表现入手,聚焦大家电市场发展的主旋律和重点赛道,盘点中国品牌在海外市场取得的战略成果。
《海外家电市场及零售渠道分析》
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以下为报告部分精彩内容
01
全球科技消费品市场表现
GfK全球(不含北美,以下同)零售监测数据显示,2023年全球科技消费品市场零售额同比下跌3%,其中电脑办公类和电视音频类产品下滑较多,同比下跌均超过5%;手机和大家电市场平稳,呈小幅下跌趋势;小家电市场表现相对较好,市场微幅增长。然而,与疫情前的2019年对比可以看到,2023年全球科技消费品市场零售额上涨了4%,且各品类之间的发展分化情况更加明显。
与2019年相比,2023年电视音频类市场零售额下降了13%,电脑办公类和小家电市场则有明显的增长,零售额分别上涨了14%和21%,这是由于突如其来的疫情极大改变了人们的工作与生活方式,市场需求被急速释放。大家电市场在疫情期间也因居家烹饪和储存食材的需求上涨了5%,与其他大类相比需求比较稳定。
02
大家电市场发展趋势
全球大家电市场在后疫情时期的低迷态势于2022年年底达到低谷,11月后跌幅减缓,并在2023年年末迎来规模上涨。根据GfK全球大家电市场零售监测数据,2023年第四季度,全球大家电市场零售额同比上涨3.8%,上涨主要由洗衣机干衣机和洗碗机市场带动,同比涨幅分别为5.5%和6.0%。
GfK数据显示,大家电各品类在同一区域内的表现并未呈现出明显差异,整体发展呈现以下趋势:
1. 多因素推动大家电均价上涨
在疫情、原材料成本上涨、产品结构提升、通胀等各种因素影响下,大家电产品的价格不可避免受到影响。GfK全球大家电市场零售监测数据显示,大家电市场(九大品类)的均价呈上涨趋势。以2020年1月为基准计算,市场均价在2021年开始增长,在2022年年初对比基期的增长率一度高达15%,在2023年四季度增长率回归稳定,维持在10%左右。
2. 绿色节能家电关注度持续上升
在欧洲地区,家电产品的能耗标识已经成为消费者购买决策的重要考虑因素。大家电四大品类(洗衣机、冰箱、冰柜、洗碗机)中A级能效产品的零售额份额由2022年的12%跃升至2023年的19%;尤其在欧洲地区重点促销的12月,消费者对于绿色节能产品明显选择更多,A级能效产品的零售额达到22%,个别产品/国家A级能效的份额甚至超过60%。
3. 智能化仍然是重要赛道
随着AI的发展,消费者对智能家电的需求逐渐增加,智能家电零售额份额持续增长。大家电九大品类智能产品的零售额份额由2021年的24%提升至2023年的27%,零售额同比2022年增长4%;其中干衣机产品的智能渗透率高达40%,同比增速居家电产品首位;其次是洗碗机产品,智能渗透率达39%,且同比增长率高达25%。
4.消费需求裂变加速
在家电产品基本功能需求被满足后,部分品牌通过提升产品硬件的技术和打造差异化的产品竞争,激发消费者的深层需求。在经历过疫情的洗礼后,不论是可以进行“大清洗”的洗衣机,还是大容量储存的冰箱,消费者对于大容量需求远超之前。GfK数据显示,500L以上的冰箱零售额份额由2017年的25%提升至2023年的30%;9KG以上的洗衣机零售额份额由2017年的23%提升至2023年的51%。
03
中国品牌海外战略成果
中国家电品牌从最开始的代工、品牌并购、到自主品牌走出去,从未停止出海之路的探索。伴随着中国经济实力的不断发展,中国家电产品的实力越来越强,中国的品牌实力、品牌自信越来越强,自主品牌出海时机已经成熟。以大家电九大品类为例,海外市场(不包括北美、中国、韩国、日本)中国品牌的份额呈持续增长态势。2023年中国品牌零售额份额已经达到5.7%,超过了日系品牌;零售额也同比增长12%。中国品牌在欧洲、俄乌哈、拉美、发展中亚洲市场同比都呈现大幅增长态势。
2020年初全球各大品牌因疫情导致工厂停产、供货短缺,中国品牌凭借自身强大的供应链优势赢得一部分海外订单,为中国家电企业出海扩张带来良好机遇。此外,受俄乌冲突、贸易限制和物流中断等多方影响,欧美品牌在俄罗斯的销售下滑的同时也给了中国品牌机会,中国品牌在全球家电市场上迎来转型的关键时刻。
在技术不断升级的趋势下,家电品牌要想在接下来海外家电市场中找到增长动力和空间,需要回归到消费者的居住环境中,以其需求和痛点为支点,夯实内功以及产品创新,构建新的增长极。这对无论是国内还是海外市场都是必修功课。
《海外家电市场及零售渠道分析》
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