China 09.11.2023
GfK报告 | 2023洗地机市场总结及趋势预测
前言
11月2日，由中国家用电器研究院（北京）检测认证有限公司主办的2023年度洗地机质量发展技术论坛在北京举行。本届论坛以“标准升级，开启‘洁净+’新时代”为主题，GfK中国家电事业部高级经理马佳受邀参加论坛，并于现场发布了《2023洗地机市场总结及趋势预测》主题报告。
报告以2023年前三季度的中国家电市场整体表现为背景，盘点洗地机市场的格局变化、渠道发展和产品趋势，并对中国及海外洗地机市场的未来发展做出预测，为相关企业进一步提升产品服务、优化渠道布局、拓展市场空间提供参考。
《2023洗地机市场发展趋势》
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以下为报告部分精彩内容
01
2023年家电市场综述
2023年上半年，受益于积累需求的集中释放，中国家电市场零售规模呈现高增长态势，整体零售额同比增速达到6.7%。但是这种高速增长为下半年的市场带来了压力，三季度的家电市场出现负增长，折射出消费情绪偏保守、消费信心不足等问题。
分品类来看三季度累计的生活家电主要品类市场表现，个护品类中美发产品和电剃须刀表现突出，销售额同比增速分别达到30.6%和19.5%；清洁电器中洗地机的额同比增速（+20.1%）占据品类首位，超越了曾经的市场“宠儿”扫地机器人（+1.0%）。
究其原因，在生活恢复常态后，高速电机吹风机、便携属性的电剃须刀等产品迎合了人们的社交需求 ，而洗地机目前的普及率并不高，仍处于高速增长窗口期，需求量的快速增长带动了市场规模（额）的快速增长。
02
2023年洗地机市场简析
2023年截至9月，洗地机的累计市场规模达到96.8亿元、411万台，均价在2165元（同比下降18.2%）左右。因其产品的多场景化及出色的深度清洁能力，洗地机已经成为中国清洁电器市场的第一品类，但当前的每百户平均拥有量仍仅有1.5台，市场尚存巨大的成长空间。
值得注意的是，洗地机的快速增长催生了激烈的竞争环境，也吸引了更多的竞争者加入，2023年截至9月，电商新上品牌数量已达到59个，新品牌的不断涌入让赛道逐渐拥挤。同时，洗地机的新品生命周期不足两年，2023年截至9月，电商的新上型号数量已达到251个。
渠道方面，由于社交电商对强演示类生活电器更为友好，在先发品牌占据传统渠道优势地位的情况下，社交电商也成为很多新晋洗地机品牌尝试弯道超车的渠道。2023年截至9月，社交电商渠道对洗地机市场的零售额贡献已达34亿元，同比增长94.0%，相比之下，综合电商的零售额增速和市场份额都受到了明显冲击。
具体到产品，洗地机单机产品仍是目前市场的主流产品，截至今年9月，在电商市场的该品类中渗透率达到89%，是洗地机普及的主力军。
具备除菌、除螨等功能的多功能洗地机作为该品类的进阶机型，目前的定位是家庭清洁场景综合解决方案，在电商市场中的品类渗透率为11%，虽然截至现在洗地机的消费者购买单机的动机更为强烈，但是长期来看，一机多用仍是市场发展的主要方向。
基站型洗地机虽然更自动化、能在更大程度上解放双手、为使用者带来便利，但是由于对家装要求较高，目前在电商市场的渗透率仅有2%。
市场布局方面，国内洗地机市场竞争格外激烈，虽然市场体量大，但是盈利难度也相对更大；开拓海外市场既可以增加出货量又能创造盈利机会，形成两条腿走路是洗地机企业保持竞争能力的重要战略。
中国吸尘器产业在技术创新和上下游产业链方面已经取得了世界领先地位，中国品牌的扫地机器人成功引领了全球市场。当前洗地机在中国以外地区尚处于起步阶段，2023年截至8月，洗地机在亚洲发达经济体、中东和非洲等区域市场的销售额同比增速分别达到30%和23%，但在该区域的清洁电器市场中占比仅有2%和5%，尚有广阔的发展空间。对于中国的洗地机品牌来说，现在正是抓住海外市场先机的时间窗口。
03
展望2030
从2012年到2022年，清洁电器的销售额复合增长率达到28%，市场规模从29亿元上升到348亿元。作为新晋生活刚需，清洁电器当前的渗透率依然较低，2022年的吸尘器每百户平均拥有量仅有23.5台，其中主力品类扫地机器人占5.1台、洗地机仅有1.5台，均处于起步阶段。
GfK预计到2030年，清洁电器的市场规模能达到600亿元、4000万台左右。洗地机和扫地机器人分别作为深度清洁和自动化清洁的典型代表，现在以及未来都是典型品类。由于清洁需求的属性明确、稳定，清洁效果与清洁工作自动化将是清洁电器毋庸置疑的核心发展方向。随着产品的不断迭代进化，洗地机和扫地机器人的功能特点最终将以某种形式融合。在这个大方向上，持续的技术创新将是未来清洁电器行业发展的原动力。
