logo
search
EN

Нюрнберг-Москва, 30.01.2018

Исследование GfK: Спрос на смартфоны в России и мире

Нюрнберг-Москва, 30 января 2018 – По данным GfK, в 4-м квартале 2017 года в мире было продано 397 млн. штук смартфонов, это на один процент больше, чем в 4-м кв. 2016 года. Рост обеспечили такие регионы, как Ближний Восток и Африка (+8%), Центральная и Восточная Европа (+7%). При этом рост в денежном выражении за тот же период составил 11 процентов, что является исключительным ростом для такого зрелого сегмента рынка технологий, как смартфоны. Такая динамика обеспечена ростом интереса потребителей к более дорогим моделям смартфонов с большими и безрамочными дисплеями. За счет этого, среднемировые цены на смартфоны в 4-м квартале выросли на 10% до 363 долларов за устройство.

Всего, по данным исследований GfK, в 2017 году в мире было продано 1,46 млрд. смартфонов на сумму 479 млрд. долларов.

Продажи смартфонов, 4 кв. 2017 vs. 4кв. 2016

 


(в млн. шт.)

млрд. USD)

4кв.16

4кв.17

Y/Y % динамика

4кв.16

4кв.17

Y/Y % динамика

Западная Европа

38.3

37.0

-3%

16.1

18.8

17%

Центр. И Вост. Евр. (Вкл. Россию)

23.6

25.2

7%

5.4

6.9

28%

Россия

7.9

8.4

6%

1.6

2.2

36%

Сев. Америка

58.7

62.0

6%

27.4

28.5

4%

Лат. Америка

33.1

35.0

6%

10.0

11.2

12%

Бл. Вост. и Африка

42.6

46.2

8%

10.6

10.9

3%

Китай

118.4

114.7

-3%

36.6

43.0

17%

Развитые стр. Азии

20.3

18.5

-9%

13.9

13.2

-5%

Развивающиеся стр. Азии

58.9

58.6

-1%

10.1

11.5

14%

В мире

393.9

397.2

1%

130.1

144.0

11%

Источник: Данные мониторинга розничных продаж GfK (GfK Point of Sales (POS) Measurement data) в 75+странах мира, расчеты основаны на ежемесячных данных за период с января по ноябрь 2017 года и еженедельные данные за декабрь 2017 года. Данные по России основаны на ежемесячных данных с января по декабрь 2017. Проценты округлены.

Западная Европа: Высокие темпы прироста и позитивный прогноз по развитию спроса  

Спрос на смартфоны в Западной Европе в 4-м квартале составил 37,0 млн. шт, на три процента ниже, чем годом ранее. Несмотря на снижение продаж в штуках, оборот вырос на 17%, что обеспечено ростом продаж в денежном выражении в Великобритании (24%) и Франции (19%).  В целом по итогам 2017 года, оборот рынка смартфонов в Западной Европе составил 56 млрд. долларов, на 5% больше, чем в 2016. Однако в штуках, рынок просел на 4% и составил 125,6 млн. шт. Прогноз на 2018 год - позитивный: ожидается, что в  2018 году спрос вырастет до 126,4 млн. шт.

Центральная и Восточная Европа: Восстановление спроса и самые высокие темпы роста оборотов в денежном выражении среди всех регионов мира

Спрос на смартфоны в регионе продолжает восстанавливаться,  в 4 кв. 2017 года было продано 25,2 млн. штук, что на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Рост в денежном выражении составил 28%. В целом за 2017 год в регионе было продано более 85,2 млн. смартфонов, - рост 9% по сравнению с 2016 годом, и ожидается, что в 2018 году рост продолжится. По прогнозу GfK  в 2018 году динамика спроса составит 6% (в шт.), а главными источниками роста продаж смартфонов в регионе станут Россия и Украина.

Россия: Сильнейший рост спроса за последние три года

Рост количественного спроса в 4 кв. 2017 г. год к году составил 6% и впервые вернулся к положительным показателям за последние три года с абсолютными продажами в 8.4 млн. штук в эквиваленте 128 млрд. руб. или 2,2 млрд. долл. США. Продажи по итогам 2017 года выросли на 36% и 19% в эквиваленте 6,5 млрд. долл. США и 382 млрд. руб. соответственно. Спрос за 2017 г. составил 28,7 млн. штук и прирост продаж составил существенные 9%, что является наивысшим показателем за последние три года. В 2018 году ожидается незначительное снижение темпов роста спроса.

Северная Америка: Самые высокие темпы роста спроса за последние два года

В Северной Америке рост спроса на смартфоны в 4 кв. 2017 года составил 6% в шт., это самая высокая динамика за последние два года. В денежном выражении рынок вырос на 5% и составил 28,5 млрд. долларов. В целом за 2017 год, продажи выросли на два процента по сравнению с 2016 годом, составив 201,3 млн. шт. Однако, такой всплеск вряд ли повторится, GfK ожидает сохранения оборотов по сравнению с этим годом.

Латинская Америка: Уверенный рост, но дальнейшие ожидания по развитию - скромные

Подстёгнутый увеличением спроса в Бразилии, рынок смартфонов в Латинской Америке продолжил рост. В 4 кв. 2017 года прирост категории составил 35,0 млн. шт., что на 6% больше, чем в аналогичный период годом ранее. А в целом за год динамика продаж составила 9%. Однако на 2018 год прогноз для этого региона  -  не слишком оптимистичный: ожидается умеренный рост на уровне двух процентов, что будет вызвано ожидаемым замедлением темпов роста в Бразилии.

Ближний Восток и Африка: Египет и Саудовская Аравия - источник роста продаж смартфонов в регионе

Более 46,2 млн. штук смартфонов было продано в регионе в 4-м квартале 2017 года, что на 8% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Такую высокую динамику обеспечили быстрорастущие Египет (+28%) и Саудовская Аравия (+24%). В целом по итогам 2017 года в регионе Ближний Восток и Африка было продано 176.5 млн. шт. смартфонов, что на 4 процента больше, чем в 2016 году. По оценкам GfK, в 2018 году спрос на смартфоны в регионе вырастет на 5 процентов, поскольку уровень проникновения смартфонов здесь пока не высок, и есть потенциал для переключения на смартфоны тех, кто еще пока пользуется «звонилками».

Китай: Несмотря на снижение спроса, результаты рынка в денежном выражении были блестящими

Итоги продаж смартфонов в Китае были не самыми впечатляющими, в 4-м квартале 2017 года GfK регистрирует снижение на 3% по сравнению с 4-м кварталом 2016 года (114, 7 млн. штук). За последние 2,5 года это первый квартал, когда спрос на смартфоны показал отрицательную динамику в Китае. Однако в денежном выражении рынок продемонстрировал отличный результат + 17%. Причина - потребители продолжили переключаться на средний и верхний сегменты рынка.  По итогам всего 2017 года объем продаж смартфонов в Китае вырос на 1 процент – до 454,4 млн. штук, а в денежном выражении - на 14%.

Развитые страны Азии*: Снижение спроса в Южной Корее тянет продажи региона вниз

В 4 кв. 2017 г. продажи в развитых странах  Азии составили 18,5 млн. шт. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие результаты вызваны снижением спроса в Южной Корее  на 21 процент. В целом по итогам 2017 года продажи в регионе составили 68,5 млн. шт. – на 6% меньше, чем в 2016 году. По прогнозам GfK, в 2018 году в регионе ожидается рост категории на уровне двух процентов, - за счет ожидаемого оживления спроса в Японии.

Развивающиеся рынки Азии*: Впервые – снижение продаж

В регионе развивающихся стран Азии в 4 кв. 2017 года было продано более 58,6 млн. штук смартфонов,   - на 1 процент меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Это вызвано снижением спроса в Индии (на 3%). Одна из причин - распространение низко-ценовых 4G телефонов, которые отняли покупателей у категории смартфонов. Всего в 2017 году в регионе было приобретено более 232, 7 млн. смартфонов,  - рост 8% по сравнению с 2016 годом. В 2018 году, GfK прогнозирует рост спроса в регионе на уровне 9%.

Эксперты отдела трендов и прогнозирования GfK дают позитивный прогноз по глобальному спросу на смартфоны в 2018 году. Согласно расчетам GfK, спрос на эти устройства в мире увеличится на три процента – за счет роста в развивающихся странах Азии, а также в регионе Центральная и Восточная Европа. Сейчас, когда в развитых странах спрос уже насыщен, главной задачей производителей смартфонов будет удержание потребителей. Можно ожидать, что на фоне коммодизации категории, ведущие производители будут стремиться предложить инновации, которые помогут им обеспечить дифференциацию и стимулировать новые продажи.

Продажи смартфонов, 4 кв. 2017 vs. 4кв. 2016


(в млн. шт.)

млрд. USD)

2016

2017

Y/Y % динамика

2016

2017

Y/Y % динамика

Западная Европа

131.0

125.6

-4%

53.5

56.0

5%

Центр. И Вост. Евр. (вкл. Россию)

78.0

85.2

9%

16.8

21.2

26%

Россия

26.4

28.7

9%

4.8

6.5

35%

Сев. Америка

198.2

201.3

2%

82.9

84.0

1%

Лат. Америка

105.9

115.8

9%

30.9

36.8

19%

Бл. Вост. и Африка

168.9

176.5

4%

42.1

41.5

-1%

Китай

448.5

454.4

1%

133.1

152.3

14%

Развитые стр. Азии

72.9

68.5

-6%

46.1

44.2

-4%

Развивающиеся стр. Азии

214.5

232.7

8%

34.5

42.7

24%

В мире

1,417.9

1,460.0

3%

439.9

478.7

9%

Источник: Данные мониторинга розничных продаж GfK (GfK Point of Sales (POS) Measurement data) в 75+странах мира, расчеты основаны на ежемесячных данных за период с января по ноябрь 2017 года и еженедельные данные за декабрь 2017 года. Данные по России основаны на ежемесячных данных с января по декабрь 2017. Проценты округлены.

Download (PDF)

Примечание

Этот релиз базируется на ежемесячных данных мониторинга розничных продаж GfK за октябрь и ноябрь, и еженедельных данных GfK за декабрь 2017 года. Данные по России основаны на ежемесячных данных с января по декабрь 2017.

GfK прогнозирует объемы покупки конечными потребителями, а не отгрузки производителей. Объемы рынка рассчитаны на данных мониторинга розничных продаж  в 75+ странах мира, которые репортируются на ежемесячной или еженедельной основе. В США GfK использует собственную методику моделирования рынка и данные потребительских исследований для прогнозирования рынка. Оценка рынка в денежном выражении основывается на несубсидированных ценах. Прогнозы доступны на ежеквартальной основе, следующий отчет-прогноз  запланирован на апрель 2018.

*

Развитые страны Азии:

 

Развивающиеся страны Азии:

Австралия

Гонконг

Япония

Новая Зеландия

Сингапур

Южная Корея

Тайвань

 

Бангладеш

Индия

Индонезия

Камбоджа

Малайзия

Мьянма

Филиппины

Таиланд

Вьетнам

Download (PDF)



Latest Press Releases

  • 17.07.2020
    Россияне выбрали лучшие бренды

    Итоги международной премии Best Brands в России

    Read more
  • 15.07.2020
    Как устроено первое в мире диджитал-шоу Best Brands

    Ведущие шоу - звезды российской журналистики Вадим Такменев и Николай Усков

    Read more
  • 10.07.2020
    Какие бренды вошли в число финалистов премии Best Brands?

    Публикуем имена TOP-10 брендов в шести номинациях. Но победители станут известны лишь через несколько дней.

    Read more
  • 06.07.2020
    Международная премия Best Brands пройдет в России во второй раз

    В этом году станет известен выбор миллениалов

    Read more
View all Press