Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Close
Press release
Fashion and Lifestyle|Technology|Point of Sales Tracking|Russia|Russian

Итоги года. Результаты GfK TEMAX® в России за 2013 г.

19.02.2014

4-й квартал 2013: Итоги года неплохие.  Результаты проекта GfK TEMAX® в России по четвёртому кварталу 2013 г.

Москва, 14 февраля  2014 г. – Российский рынок бытовой техники и электроники по итогам года показал прирост по сравнению с 2012 годом в 2,4%.

Общий товарооборот почти достиг 1.4 триллиона рублей. Прошлый 2013 год оказался более стабильным,  уже со смещением к негативной тенденции потребительского спроса по "цифровым" секторам.

Продажи в 4-м квартале превысили уровень прошлого года по секторам «Телекоммуникации» и «Техника для дома» (как крупная, так и малая).

<h5 class="custom-rteElement-H5">Телекоммуникационное оборудование: дешевле и «умнее»</h5>

Рынок телекома продолжает оставаться самым быстро растущим среди промышленных товаров. Рынок смартфонов вырос на почти 52% с точки зрения спроса, и на более чем 35% с точки зрения денежного оборота рынка.  Спрос на смартфоны забирает спрос на мобильные телефоны, в особенности в связи с ростом предложения вендоров в самом дешевом ценовом сегменте. Спрос на мобильные телефоны упал в 2013 году на четверть, когда как в денежном выражении оборот рынка мобильных телефонов снизился на 37%. Средняя рыночная цена на смартфон показывает снижение  на 10 % в 2013 году.  Подобную тенденцию мы наблюдаем со второго квартала 2013 года, а в 4 квартале 2013 года цена снизилась на 19% по отношению к уровню 4 квартала 2012 года  И причина не столько в предновогодних распродажах и акциях, сколько расширение предложения недорогих смартфонов.

<h5 class="custom-rteElement-H5">Потребительская Электроника: телевизоры остаются главным источником роста</h5>

​​​2013 год продемонстрировал умеренные изменения в показателях рынка потребительской электроники: таким образом рынок не достиг уровня предыдущего года, показав падение чуть более чем на -3% в продажах и около -2% в обороте по сравнению с 2012. Наиболее развивающейся категорией стали ТВ декодеры, показав более чем 20% рост в обороте и более чем 55% рост в продажах. Это является результатом растущего спроса на доступность устройств и услуг, предоставляемых поставщиками кабельного и спутникового ТВ, наряду с растущей популярностью кабельных/спутниковых каналов.

Запуск моделей ТВ с изогнутым дисплеем и поддержкой UHD, как было упомянуто ранее, вызвал много шума в средствах массовой информации, однако скорее всего их продажи не будут высокими на протяжении  еще нескольких лет, так как российский потребитель не готов к цене с 5 нулями.

Из всех сегментов категории "Докстанции/Мини Спикеры" наше основное внимание в 2013 году было приковано к портативной акустике. Этот сегмент продемонстрировал существенный рост по сравнению с остальными собратьями по категории, который составил +17% в продажах и +33% в обороте по отношению к 2012.

Сегмент вставных наушников показал рост на более чем 2% в продажах и почти на 4% в обороте. Вставные наушники остаются самым популярным сегментом категории "Наушники". За среднюю стоимость в 450 рублей покупатель получает продукт достаточно хорошего качества и не остается ограниченным в возможности поменять эти наушники на аналогичные когда захочет.

<h5 class="custom-rteElement-H5">Фото: есть ли чем привлечь покупателя? </h5>

2013 год показал значительный нисходящий тренд в продажах цифровых камер. Темпы падения увеличиваются от месяца к месяцу, начиная с мая 2013 года.

На фоне общего падения количества продаж доля зеркальных камер в единицах превысила 50% по сравнению с другими типами камер. Другой достойный внимания подсегмент – это «бридж камеры», которые удвоили долю продаж в штуках в сегменте компактных камер.

Онлайн продажи растут; чем дороже камера, тем больше вероятности, что ее купят онлайн, а не традиционно у прилавка.

<h5 class="custom-rteElement-H5">Малая бытовая техника: чистота и здоровье! </h5>

Заключительный квартал уходящего года с нетерпением ожидается всеми участниками рынка ввиду традиционного предновогоднего бума. 4-й квартал 2013 года оправдал подобные ожидания, и совокупный рост сектора "Малая бытовая техника" составил примерно 6% по сравнению с последним кварталом 2012 года. Подобный результат был во многом обусловлен возросшими продажами в категориях  новых типов пылесосов и утюгов, которые становятся все более и более популярными среди потребителей. Так продажи «роботов» и вертикальных пылесосов увеличились более чем вдвое, в то время как у гладильных систем рост составил более 30%.

Помимо этого стоит отметить и позитивную динамику продаж категории "Товары для красоты и здоровья": ее рост составил порядка 7%. В то время как большая часть продуктовых групп показала сопоставимые темпы роста, продажи электрических зубных щеток выросли более чем на 50%. Вместе с тем, продажи в одной из ключевых групп - "Приборы для измельчения и взбивания продуктов"-  сократились почти на 8%, что в значительной степени было обусловлено падением продаж погружных блендеров, которое составило порядка 10%. Несмотря на это, Россия по-прежнему остается мировым рынком номер один для этого товара. 

<h5 class="custom-rteElement-H5">Крупная бытовая техника. Красота и функциональность</h5>

Категория крупной бытовой техники России продолжает радовать производителей и продавцов положительной динамикой и стабильным спросом. Спрос на встраиваемую технику растет значительными темпами благодаря вводу в эксплуатацию нового жилья, а также тому, что обустройство красивой, уютной, а главное многофункциональной кухни становится всё более доступным для россиян.  В подтверждение этому мы видим, что продажи встраиваемой техники (плиты, духовки, варочные панели, вытяжки и т.д.) через канал кухонных и мебельных специалистов занимает в России в 2013 году уже около 25% в натуральном и более 30% в денежном выражении. Важно отметить, что пока в России не каждая семья имеет всю крупную технику. Например, посудомоечной машиной обладают только 5% россиян, а встроенные плиты есть пока только у 8%. Данный факт говорит нам о том, что «встройка» обладает большим потенциалом к росту в следующем году, особенно в регионах и областях, примыкающих к городам-миллионникам. 

Отдельно стоящая крупная бытовая техника также имеет свои интересные тренды.  Спрос на «слим» машины с загрузкой более 6кг вырос за 2013 год в 2,6 раз с 4 до 10 процентов. Холодильники покупатель выбирает выше и вместительнее. Продажи моделей серебристого цвета за 2013 год выросли активнее всех остальных - более чем на 3 процентных пункта, а продажи моделей с дисплеем на корпусе выросли более, чем на 20%. Кроме того, энергоэффективность продолжает быть в тренде: отдельно стоящие холодильники с классом энергоэффективности А++ и выше уже занимают порядка 35% рынка, а стиральных машин с аналогичным классом уже продается более 15%.

<h5 class="custom-rteElement-H5">Информационные технологии: без новогоднего настроения</h5>

Для российского рынка компьютерной техники четвертый квартал оказался тяжелым окончанием тяжелого 2013 года. В ушедшем году традиционный новогодний пик продаж не коснулся рынка информационных технологий, в связи с чем декабрьские показатели стали худшим результатом за последние 5 лет. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Одной из главных причин такого падения является продолжающийся переход от нетбуков, ноутбуков и настольных компьютеров к планшетам и смартфонам (а также к гибридным ноутбукам, ультратонким ноутбукам, хромбукам и моноблокам). Таким образом, несмотря на падение продаж классических настольных компьютеров почти на 35% по сравнению с четвертым кварталом 2012 года и падением продаж мобильных компьютеров почти на 25%, продажи моноблоков и неттопов в совокупности выросли более чем на 10%, в то время как продажи ультрабуков и гибридных ноутбуков удвоились.

Рост оборота продаж планшетов замедлился и составил всего лишь 15% по сравнению с четвертым кварталом 2012 (за весь 2013 год планшеты выросли более чем на 50% по сравнению с 2012). В это же время, общий оборот планшетов за четвертый квартал уже в два раза превосходит оборот настольных компьютеров и составляет более 60% от оборота ноутбуков. Однако по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, объем продаж планшетов увеличился более чем на 50%, что отражает значительный сдвиг в сторону удешевления устройств. Итак, последний источник роста оборота компьютерной розницы в ближайшее время может иссякнуть.

Говоря о будущем, стоит отметить, что цены на потребительские товары, вероятно, будут расти - частично из-за слабеющего рубля. Таким образом, в ближайшие несколько месяцев достаточно чувствительный к цене сегмент рынка ощутит на себе серьезное давление.

<h5 class="custom-rteElement-H5">Офисное оборудование : будем ли печатать? </h5>

Тысячи слов были напечатаны в 2013 году, преимущественно на лазерных принтерах и МФУ. Сам рынок испытал равномерное снижение: на 10% в штучном выражении и на 9% в денежном, соотносительно с прошлым годом. В дальнейшем, однако, более резкое падение маловероятно – так или иначе, в среднесрочной перспективе сложно даже представить себе офис, который полностью бы отказался от использования бумаги. В то же время, рынок струйной печати, в сравнении с лазерным, больше подвержен различным неблагоприятным изменениям. Вместо того, чтобы тратиться на покупку принтеров для фотопечати, потребители  могут полностью перейти на просмотр фотографий с помощью смартфонов и планшетов, что окажет существенное влияние на рынок струйной печати.  

Скачать результаты GfK TEMAX® Россия 2013 в формате pdf на русском и английском языках

Описание проекта

GfK TEMAX® - система показателей, разработанная GfK для мониторинга индексов развития секторов рынка электробытовой техники и электроники. Результаты базируются на информации, полученной с помощью мониторинга розничной торговли, проводимого GfK. Мониторинг проводится в более чем 425,000 розничных торговых точек во всем мире. С февраля 2009 г. GfK подсчитывает GfK TEMAX®   показатели на международном уровне в более, чем 30 странах. Это первая система показателей, включающая все сектора рынка электробытовой техники и электроники в различных странах. 

При использовании информации из данного пресс-релиза, GfK TEMAX® должен быть обязательно указан в качестве источника информации.​​​​​

Natalia Ignatyeva
Russia
General